Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший в его руки, втягивает молодого человека в водоворот политических интриг.
Рядом с ним верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит не только их будущее, но и судьба всего Китая.