Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен паникой, толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточных методик Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Предвзятость властей и ярость обывателей мешают следствию, но герои идут против течения. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и предотвратить погром в самом сердце китайской общины.