Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — то ли мечта, то ли мираж среди городской суеты. Его тянет к ней, словно к неразгаданной мелодии, но что скрывается за этой загадочной улыбкой?
Он привык к четкому ритму нот и правилам гармонии, а здесь — сплошная импровизация. Девушка говорит намёками, исчезает так же внезапно, как появляется. Но каждый их разговор оставляет в душе странный след, будто отзвук забытой песни.