Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мрачные мысли.
